Thị trường có đầy cơ hội cho những người có ý tưởng và muốn kiếm tiền từ nó. Điều duy nhất cần thiết là nguồn vốn, và may mắn thay, thị trường có rất nhiều nguồn đầu tư để cung cấp vốn. Một trong những nguồn vốn đầu tư đó là Hedge Fund.
Quỹ phòng hộ là một loại hình đầu tư thay thế tập hợp vốn từ các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân để đầu tư vào nhiều loại tài sản với mục đích cuối cùng là tạo ra lợi nhuận cao với giảm rủi ro cho các nhà đầu tư của mình.
Hình thành quỹ phòng hộ
Là quan hệ đối tác tài chính, quỹ đầu cơ bao gồm hầu hết các nhà đầu tư được công nhận. Đây là những cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh đã kiếm được hơn 200.000 đô la trong hai năm qua hoặc có giá trị ròng hơn 1 triệu đô la rời khỏi nơi cư trú chính của họ.
Họ tham gia vào một quan hệ đối tác hữu hạn bằng cách gom góp vào một số lượng đáng kể đầu tư tối thiểu.
Vì các quỹ đầu cơ chỉ có thể tiếp cận được với các nhà đầu tư nổi tiếng như vậy, nên rất ít quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) áp dụng cho phương tiện đầu tư này.
Các khoản đầu tư được thực hiện vào các quỹ đầu cơ có xu hướng không có tính thanh khoản vì có một khoảng thời gian khóa buộc các nhà đầu tư phải lưu trữ tiền của họ trong quỹ ít nhất một năm trước khi họ có thể bắt đầu rút tiền hai năm một lần hoặc hàng quý.
Là một nguồn đầu tư thay thế, các quỹ đầu cơ có thể hoạt động như các công ty đầu tư ra nước ngoài hoặc các quan hệ đối tác đầu tư tư nhân.
Hedge Fund hoạt động như thế nào?
Linh hoạt và rủi ro là hai thuật ngữ được sử dụng để mô tả các quỹ đầu cơ, đặc biệt khi so sánh chúng với các quỹ tương hỗ. Đó là bởi vì lợi nhuận từ các quỹ đầu cơ chủ yếu phụ thuộc vào kỹ năng của nhà quản lý quỹ hơn là điều kiện của thị trường.
Người quản lý quỹ chịu trách nhiệm phân tích các điều kiện thị trường, dự đoán sự thay đổi của thị trường và áp dụng các chiến lược đầu tư phù hợp.
Để tạo ra lợi nhuận cao hơn với ít rủi ro hơn, các nhà quản lý quỹ có xu hướng sử dụng cả chiến lược đầu tư truyền thống và phi truyền thống.
Một số mô hình đầu tư quan trọng nhất được các nhà quản lý quỹ đầu cơ áp dụng bao gồm:
Bên cạnh việc sử dụng manoeuvrings đầu tư phù hợp với tình hình, các nhà quản lý quỹ phòng hộ đầu tư vào các loại tài sản khác nhau, bao gồm cả các loại tài sản phi truyền thống. Ví dụ: bất động sản, đất đai, các sản phẩm phái sinh, tiền tệ và các tài sản thay thế khác.
Nói cách khác, quỹ đầu cơ đầu tư vào hầu hết mọi thứ, và điều này tạo thành một đặc điểm khác giúp phân biệt quỹ đầu cơ với quỹ tương hỗ chủ yếu đầu tư vào trái phiếu hoặc cổ phiếu.
Hơn nữa, các quỹ đầu cơ đầu tư vào cả thị trường quốc tế và thị trường trong nước để đa dạng hóa tài sản và sử dụng đòn bẩy (vốn vay) để xu hướng thị trường không ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Ưu điểm của quỹ phòng hộ
Trong hai mươi năm qua, các quỹ đầu cơ đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc, và điều đó không phải là không có lý do. Sau đây là một số lợi thế đáng kể của quỹ đầu cơ.
Nhược điểm của quỹ phòng hộ
Bất chấp những lợi ích của nó và sự phổ biến ngày càng tăng, các quỹ đầu cơ giống như tất cả các quỹ khác không phải là không có rủi ro. Dưới đây là một số nhược điểm đáng kể của Quỹ phòng hộ.
